成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。
乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人？云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第一假冒高手」到底是谁？
此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。
成是非逃去后，云萝少女心事，挂念着成是非，十分担心，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是「赌坊」和「*院」。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非。
云萝果然在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻烦；但云萝以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非双眼发亮，立刻答应，决定去调查一下乌丸与利秀公主。
另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸。
天涯与成是非差不多同时到达了驿馆，天涯忍术利害，藏身于馆外，见利秀斥责乌丸，指他不要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺。天涯发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发现了成是非，出来追击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷追。
成是非逃至院子，见无路可去，便回身与乌丸一战；幸好中途杀出个段天涯，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，二人武功在伯仲之间。
成是非拚命地逃，可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。
成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！
出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。
他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特别是段天涯，因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」。
天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。
一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号，故与之打赌，这次任务谁立大功，谁便是天字第一号，天涯答允。
成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。
天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。
第五集
利秀把衣服**，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。
皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。
天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。
及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。
另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上**关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。
乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。
曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。
皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝屏退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，利秀亦精忍术，与天涯再斗，天涯卒杀利秀，一刀拜服！
天涯与成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢，成是非则大吹牛皮，讲述自己如何对付乌丸，救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。
段天涯从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会，再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」，讲一口流利东瀛话，天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探。
归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法，「霸刀」为求一个传人，花七年时间放在培养弟子之上。最后，霸刀更要归海一刀跟自己比试，归海一刀青出于蓝，打败了霸刀。霸刀慑于其霸气，日后无法再拿刀，从此退出江湖。一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探。
海棠被送到那处就更机密，总之，在十四年中，她学成琴棋书画，医卜星相，博学无比，而且得到富商万三千支持，成立「天下第一庄」，自任庄主，实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络，海棠的武功家数飘逸不凡，极像当年风靡武林，被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子，俊俏倜傥，他的代号是「玄字第一号」。
金銮殿上，皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当「黄字第一号」，神侯表示当「黄字第一号」要经过训练，皇上便命神侯训练成是非。
成是非大喜，但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何考验！
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『五』
成是非以为通过考验为“黄字第一号”，但走到大堂，惊见剑僮的尸～，海棠重伤，原来释出云国～客来～，更捉了云萝。成大为追去。只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮。成是非～于～风。当假扮的黑～人的假装污辱云萝时，成是非第三次变成巨人，海棠被误伤，一刀救之，却误触海棠～～，方知海棠是～。神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制“金刚不败神功”，宣布他考验失败。成是非托托人传信，道出他为云
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