其实，聂凤智早在3月打周村时，就开始详尽了解济南的国民党军防务，周村战斗俘虏了一个旅级军官，是刚从济南调来周村的，熟悉济南的情况，叫他写出来，他两天没动静，说要白面馍馍，要毛笔砚台才肯写。看守的战士气得直骂，聂凤智说照办。结果几天下来，厚厚的一叠关于济南城防工事、兵力部署、部队特点、内部关系的情报摆上了聂凤智的案头。这时9纵还在济南百公里之外。4月打下潍县之后，聂凤智又将部队拉到城郊，按照攻城部署，带着干部战士讨论研究怎么过护城河，怎么接近城墙，怎么爆破，怎么协同步兵和炮兵，怎么突破，怎么向纵深发展。完了，又来一遍实兵攻坚演习。兵近济南，聂凤智又化装成拾粪的农民，带着侦察科长，深入济南近郊进行实地侦察。
郭化若条分缕析，论证了半个月时间打下济南是脱离实际的，是不可能的。其他纵队领导干部也都表示对聂凤智的大胆预测心里没有底。他们认为：“济南重兵密集，城防坚牢。要在这样短的时间里攻克，不大可能。”
“还是要慎重。这个敌我势必争夺的战略要点，对今后的战局发展影响很大。”
“这是我军第一次攻打坚固设防的大城市，必须作较长时间的准备，否则将造成极大的被动。”
有的纵队司令员说：“战场上是来不得半点虚夸和侥幸的。每一寸土地都要靠一滴滴鲜血换取，每一条胜利道路都要用一个个生命铺成。从看到济南城头，到登上济南城头，这中间的遥远和艰难，决非一般人所能想象。因此，军委给我们3个月时间，是很有道理的。”
当时国、共两军的态势是：
正南方向：徐州“剿总”国民党上将总司令刘峙坐镇徐州，南辖李弥的第十三兵团，策应徐埠一线。西南方向：邱清泉第二兵团列阵于东部商丘、砀山、黄口一线；孙元良十六兵团镇守郑州；国民党第四绥区陈兵于开封、兰封及山东荷泽一带。屯在这里的数十万国民党军，几日内即可突进东北，解济南之围。东南方向：国民党第三绥区列阵于临城、枣庄、台儿庄一带；黄百韬第七兵团位于陇海路东段的新安镇一线。这里的十多万国民党军，可借摩拖化在平原上向北急进；济南由王耀武第二绥区十万兵力把守。
解放军的兵力被敌人阻隔在四块区域：net/以曲阜为中心，六纵位于衮州、济宁一带。二纵、十纵和十一纵分布于金乡、巨野、嘉祥一带。九纵、十三纵位于莱芜、泰安一带。渤海纵队位于济南以东的邹平一带。华野总部率第一、第四、第八纵队和先遣纵队位于徐州的西南方涡阳、马店等一带。苏北兵团的第二、第十一、第十二纵队则在苏北的涟水一带。
基于以上情况，粟裕指出：济南战役将是一场严重的艰苦的战役，济南是徐州的屏障，敌人会死守济南，增援也会猛烈。战役将分为两个阶段：第一阶段攻占济南飞机场，歼敌5~6个旅，第二阶段攻济打援。他严肃指出：不能轻敌，济南不比潍县、兖州和开封，守敌王耀武能力较强，手上有正规军3个师9个旅，非正规军5个旅，共有11万余人。济南市区分为内城、外城和商埠，从日军时期长期设防，构成基本防御地带；济南郊区白马山、茂岭山、砚池山等制高点为重点防御地带，在日伪工事的基础上构筑碉堡、壕沟、铁丝网和鹿砦，形成160多个支撑点，纵深10多公里的防御阵地。
粟裕在8月27日给军委的电报表示了自己的担忧，他列举了一些困难，如：敌十九、五十七旅已空运济南，济南守敌总数已达12万人；济南城防坚固；王耀武在敌军中的指挥是有才干的；华野部队减员大，阻援一个月有困难；内线未必可靠以及国军援军较多等等。
8月28日，毛泽东来电说：“此役关系甚大，根据敌我两方情况，你的顾虑是有理由的。战役计划应以能对付最坏情况，即我们二十六日三时电所说第三种情况为根本出发点，而不应以第一第二两种情况为根本出发点。攻克济南之时间不能预先只规定一种，而应预先规定三种，即二十天、一个月、两个月。这三种时间中，我们固然要争取第一种，其次是第二种，但这在战役发起之前只是一种理想，是否能实现要依攻击过程中敌之防御能力如何才能确定。或者二十天左右即可攻克，这样我阻援兵团是有把握阻得住援敌的（包括歼敌一部分）；或者要一个月左右才能攻克，这样我必须歼灭援敌几个旅，虽然不一定是六个旅，但歼其三至四个旅是完全必须的，否则就不能阻住援敌，我攻济必功败垂成。但最重要者是一个月左右还不能攻克济南，必须大量歼灭援敌，例如六个旅、八个旅或更多些，根本停止了援敌前进，给我以所需要的一切攻城时间，例如一个半月，两个月，或更多些（打临汾曾费去七十二天）才能克城，你们的根本出发点应放在这种情况上。我们不是要求你们集中最大兵力，不顾一切硬攻济南，这样部署是非常危险的。我们要求你们的是以一部兵力真攻济南（不是佯攻，也不是只占飞机场），而集中最大兵力于阻援与打援。济南是否攻克，决定于时间，而取得时间则决定于是否能阻援与打援。故我们于十二日十二时电要你们只用东兵团攻城，至多再加个别的师或一个纵队，而用其余全力阻援及打援，二十六日三时电则要你们不但在阻援打援方面留出强大后备兵力，就在攻城方面亦须如此，以便在必要时机集中全力先歼援敌，因不真攻济南，则援敌必不来。攻城使用兵力太大，则打援又无力量。在此种形势下同意你的意见，第一阶段以足够攻占机场及吸引援敌之力量（两至三个纵队）用于攻城，其余全部用于打援。依情况发展，如援敌进得慢，而攻城进展顺利，又有内应条件，则可考虑增加攻城兵力，先克城，后打援；如援敌进得快，则应以全力先打援，后攻城。”
同日，军委、毛泽东来电又强调指出：此役关系甚大，战役计划应以能应付最坏的情况为出发点，准备用20天到2个月的时间完成战役任务；鉴于济南能否攻克，取决于时间，而取得时间则决定于是否能阻住援敌并歼灭其一部，因此在兵力使用上，应以一部兵力真攻济南，集中最大兵力于阻援与打援方向。整个攻济打援战役由华野代司令员兼代政治委员粟裕统一指挥，攻城部队统由山东兵团司令员许世友、华东野战军副政治委员兼山东兵团政治委员谭震林、副司令员王建安统一指挥。
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『血浴泉城----济南战役纪实(八)』
经过几天的反复思考、～敲，大家的意见渐渐趋向一致。8月29日，这是曲阜会议的最后一天，华野首长确定：～济兵团，～立～于快打，尽～争取在援敌尚远之时～克济南，以实现军委提出的第一种也是最好的预测结果。打援兵团，～本出发点应是能对付最坏情况，即在援敌已近之时尚未～克济南。一定～避免‘济南既未～克援敌亦不好打，形成僵局，只好另寻战机的被动局面。”8月31日，华东野战军
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