从历史上第一位皇帝秦始皇统一中国（前221年），到南京第一位皇帝孙权迁都建业（229年），历史大约走过了450年。其间，秦王朝约15年；两汉（西汉、东汉）共约405年。

前面说过，南京历史上曾经叫过秣陵，那么这个名字是怎么来的呢？史书上说，秦始皇三十七年（前210年）10月，秦始皇进行了第五次也是最后一次东巡，少子胡亥、左丞相李斯、中车府令赵高等随行。从咸阳出发，出武关，沿丹水、汉水流域。11月，行至云梦（今湖北云梦县），南望九嶷山（今湖南蓝山南境）遥祭虞舜冢。浮江而下，经丹阳（今南京江宁陶吴镇东）、钱塘（今浙江杭州），渡浙江（今浙江钱塘江），登会稽山（浙江绍兴），祭大禹（大禹死在会稽山，也葬在会稽山），望南海（今杭州湾），立石刻词颂秦德。由此北归，经由吴中（今江苏苏州），从江乘（今江苏句容县北60里）渡长江，至海上，北往琅邪（今山东胶南南）。

《史记秦始皇纪》：“三十七年，上会稽，还过吴，从江乘渡，”这就是说，当年秦始皇来过金陵（南京）或者至少是附近。

据南宋《景定建康志》载：（秦始皇）“三十七年，始皇东游自江乘渡江，望气者言：五百年后金陵有天子气，因凿钟阜，断金陵长陇，以通流，后呼为秦淮。”

当年，秦始皇命人开凿的钟阜即今天南京江宁的方山，使秦淮河水流贯金陵境内，泄散王气。并改金陵邑（今南京）为秣陵县（今南京江宁区）。秣，为草，意即这里不该称金陵，而应称“草”陵。东汉献帝建安十六年（211年），割据江东一隅的孙权移治秣陵，次年，改秣陵为建业（今南京）。

因此，南京民间一直流传，“先有秣陵，后有金陵”之说。秣陵，又称秣陵关，位于南京市江宁区南，自越城沿秦淮河南行20多公里（现为江宁区秣陵街道），道通溧水县，为县南要隘。秦始皇统一六国后置秣陵县，秦汉以后一直是江南政治、经济和文化中心。直到三国时孙权才将中心移向金陵（今南京市区）。元置巡司及税务，明置关，今有镇。是一座有2000多年历史的名镇。清朝小说家吴敬梓曾经赞曰：“一带江城新雨后，杏花深处秣陵关”。

东汉末年（220年）魏国代汉，赤壁之战以后，形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面，史称三国。其中，吴国是我们游览的第一个城堡。

来到第一座古城堡前，有一幅巨大的简介牌，上面写着：此城为三国时期吴都，是第一个在南京建都的王朝（229—280年），史称孙吴或东吴。由太祖大皇帝孙权始建，终于乌程侯孙皓，传4位皇帝，历时50余年。其间孙皓曾在甘露元年（265年）9月至宝鼎元年（266年）12月短暂地迁都武昌，历时约16个月。扣除这一段时间，东吴王朝实际定都南京的时间约为49年2个月。

（一）东吴大帝

太祖大皇帝孙权（182—252年），字仲谋。吴郡富春（今浙江富阳）人。“盖孙武之后也。”据传是春秋时期兵法家孙武的第22代孙，是孙坚的第二个儿子。三国鼎立时期吴国的建立者，也是第一个在南京建都立国的皇帝。

孙权的父亲孙坚，据传为孙武的后代，字文台，吴郡富春（今浙江省富阳）人，少时为县吏，性阔达，好奇节。中平元年（184年），与朱隽一起剿灭黄巾军。官职为别部司马、议郎、历任三县县丞盐渎县（今江苏盐城）、盱眙县、下邳县（今江苏邳县东），所到之处，甚有声望，官吏百姓也亲近顺服。曾任破虏将军、长沙太守，后封乌程（今浙江湖州）侯。参加过诸侯联合讨伐董卓之战。孙坚娶钱塘吴姓女子为妻（吴国太），生四子一女。四子：孙策、孙权、孙翊、孙匡；一女：孙尚香。孙坚长年征战，将家眷留在寿春（今安徽寿县）。

汉灵帝刘宏中平元年（184年），黄巾军领袖张角在魏郡（邺城今河南安阳市城北）起事，自称黄天泰平。黄巾军皆著黄巾为摽帜，时人谓之“黄巾”，亦名为“蛾贼”。所到之处，燔烧郡县，杀害长吏，旬日之间，天下响应，京师震动。汉灵帝慌忙调集各地精兵，进剿黄巾军。各地豪强地主也纷纷起兵，配合官军镇压起义，其中著名的有袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。此时，东汉朝廷派遣车骑将军皇甫嵩、中郎将硃俊率军讨伐。硃俊表请孙坚为佐军司马，乡里少年随在下邳者皆原从。孙坚又募诸商旅及淮、泗精兵，合千许人，与硃俊并力奋击，所向无敌。一次，孙坚乘胜深入，于西华失利。孙坚受伤堕马，卧草中。军众分散，不知孙坚所在。孙坚所骑骢马驰回军营，踣（bó，倒地）地呼鸣，将士随马于草中找到孙坚。孙坚还营十数日，创伤才愈合，然后继续出战（可见孙权的老子就是骁勇善战，所向无敌的大英雄）。

初平三年（192年），袁术派孙坚前去攻打荆州（湖北省江陵城）刘表，被刘表部将黄祖派兵从竹木间暗射而死。时年37岁。葬高陵（位于江苏丹阳司徒镇大坟村北。孙坚之陵墓。高18米，直径130米左右。陵东侧有条河，古称吴陵港。一说位于今苏州盘门外，俗称“孙王坟”。吴太夫人去世后，与夫君孙坚合葬。孙权称帝后改“墓”为“陵”，号“高陵”。孙策的墓也在附近，俗称“孙将军坟”）。

孙坚死时，孙策刚刚17岁，他将孙坚的灵柩运回。孙权的母亲吴国太死后也安葬在丹阳司徒镇高陵。事毕，孙策渡江，居留在江都（江苏扬州），结纳豪俊之士，待养成羽翼，为父报仇。后投靠袁术，不得志。兴平二年（195年），率其父所部千余人渡江，攻扬州刺史刘繇、会稽太守王朗诸部。孙策善用兵，军纪严明，在江东得到土著豪门顾、陆、宋、张及江北土族周瑜、张昭的支持，很快就占领了会嵇郡、吴郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡6郡81县，在江东站稳了脚跟，奠定了东吴政权的基础。

史书上说，“策为人，美姿颜，好笑语，性阔达听受，善于用人，是以士民见者，莫不尽心，乐为致死。”江表传曰：策时年少，虽有位号，而士民皆呼为孙郎。

民间传说，当年孙策定江东时，曾在南京的秣陵关打了第一场硬仗，不仅挂了彩，城关也没攻下。秣陵县城在方山以西，当时，孙策的对手是南京土著军阀笮融。笮融，丹阳人，一开始在徐州牧陶谦手下任职，陶谦任命笮融为下邳郡（今江苏邳县一带）宰相。孙策强攻秣陵关不下，只得绕过秣陵关，直取笮融的老板刘繇的老巢曲阿（今镇江丹徒）。后来，在一次战争中，笮融被孙策追到方山（今南京江宁区），落马身亡，据说如今当地还留有笮融倒马涧的地名。一说，笮融是后来与上司刘繇闹翻，内讧而死。袁术称帝时，刘繇率军抵抗袁术，后被孙策打败，逃往豫章，不久病死。当年孙策大本营就在方山南麓，就是现今南京市江宁区的间西村、间东村一带。方山上还有孙权点将台遗址。

孙策占据了江东，雄心勃勃地想向北发展，不料被吴郡（治所在今苏州）太守许贡手下门客的暗算。建安五年（200年）4月，孙策去打猎，正当他快如疾风地奔驰时，突然从草丛中窜出3个人，弯弓搭箭，向他射来。孙策仓猝间，不及躲避，面颊中箭。这时，后面的随从骑马赶到，将3个人杀死。

原来，孙策攻占吴郡时曾绞死了太守许贡，其门客一直伺机为许贡报仇，这次终于得手。孙策自己知道不行了，就将部下张昭等找来嘱咐说：“中国方乱，夫以吴、越之众，三江之固，足以观成败。公等善相吾弟！”（《三国志?吴书?孙讨逆传》)

意思是：“现在我们这里已经有了人马地盘，可以跟人家较量一番，希望你们好好辅佐我弟弟。”

接着，叫来孙权，给他佩上印绶，说：“举江东之众，决机于两陈之间，与天下争衡，卿不如我。举贤任能，各尽其心，以保江东，我不如卿。”(《三国志?吴书?孙讨逆传》)意思是说：咱们兄弟俩，要论上阵打仗的本领，你不如我；至于选拔人才，任用贤人，我比不上你。希望以后你好好保住江东这份基业。”同时还交待孙权说：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜”。说完就咽了气，时年26岁。追谥为长沙恒王，葬高陵（即孙坚陵，据说在今镇江市丹阳司徒镇谭巷村一带。此处为三国吴王陵墓地。武烈皇帝孙坚陵在大坟，孙策在下墩，孙权祖父孙钟墓在西，此地有吴陵港、吴陵桥）。

当年，孙坚死后，“还葬曲阿。及子孙权称帝，追溢武烈，墓曰高陵(《吴志》)”。孙策死后，又葬曲阿，与其父陵在一处，因坟似墩，陵墓亦称墩下墩。

南宋范成大作有《长沙王墓》诗一首：“英雄转眼逐东流，百战功夫土一抔；荞麦茫茫花似雪，牧童吹笛上高丘。”

关于孙策的死有两种说法：

第一，孙策受伤，医生告诉他，说这伤可治，但应好好养护，百日内不能有剧烈活动。孙策拿过镜子自照面目，对左右说：“脸成了这个样子，还能建功立业吗?”奋起虎威，推几大吼，伤口都裂开了，当夜死去（真够种）。

第二，孙策死于于吉（于吉东汉末期的道士，被孙策以“幻惑人心”的罪名斩首）作祟。“小霸王（孙策绰号）怒斩于吉”以后，每一独坐，就好像于吉在左右，心中十分恼火。这次调治箭伤刚有起色，引镜自照，又见于吉立在镜中，回头看，不见于吉，如是再三。孙策摔破镜子，奋力大吼，伤口崩裂而死。

（1）生来贵相。

孙权于东汉灵帝刘宏光和五年（182年）出生。其祖父孙钟始迁曲阿（江苏镇江丹阳市），定居于县城西门外15里之白鹤山（司徒镇），以种瓜为生。相传孙钟种瓜，瓜结得大又多，甜又香。每当瓜熟时他都要拣一个最大的瓜去供奉三皇寺的神。有一年，三亩瓜田，只结了一个瓜。一天，有3个白衣童子来买瓜。孙钟讲瓜要留着敬神，不卖了。3童子感动地说：“云阳出天子，且看白鹤飞，山下百步处，是你养身处。”说完，飘然而去。若干年后，孙钟死后，家人在百步处掘土安葬时，发现有块青石板，搬开石板，一只白鹤腾空飞去，另一只刚要飞出时，被石板砸坏了一只脚，所以，孙权是跛脚。这当然只是传说而已。孙权是否跛脚，跛到什么程度，能达到几级伤残，似乎没有必要去考证。

但是，中国古代大多数人帝王将相，生来就与凡人不一样，无论是在正史还是野史中，都会有一些奇异的记载，或说是天命所归，或说是命中注定。这样的记载，同样发生在孙权身上。

据《吴书五?妃嫔传第五》：初，夫人孕而梦月入其怀，既而生策。及权在孕，又梦日入其怀，以告坚曰：“昔妊策，梦月入我怀，今也又梦日入我怀，何也？”坚曰：“日月者阴阳之精，极贵之相，吾子孙其兴乎！（这属于地地道道的皇帝命，一般人是不可能的）”

意思是，孙权的母亲吴夫人怀妊孙权时，梦到太阳拥入了怀中，感到很惊异，就告诉夫君孙坚说：“从前我怀妊孙策的时侯，曾梦到月亮拥入了怀中，现今又梦见太阳拥入了怀中，这是什么缘故呢？”孙坚说：“太阳与月亮乃是阴阳之精华，是极其贵重的象征，这表明我们的儿子将来一定会创立大业的！”

史书上说：“权生，方颐大口，目有精光，坚异之，以为有贵象。”孙权虽然属犬，却以虎姿坐领江东。孙权生来“方颐大口，目有精光，”其父孙坚当时还是下邳县丞，见了十分惊异，认为有大贵之相。孙权母甚爱之，将儿子交给其妹抚养，孙权从小就在**同时又是乳母的关爱中成长。

孙权在建康（今南京）称帝后，曾于赤乌四年（241年）在苏州城南盘门内建普济禅院，以接纳西域高僧康生会到东吴讲经传法。为报母恩，赤乌十年又于寺内建舍利塔，名报恩塔，即今瑞光寺塔之前身。

孙权15岁被举为孝廉（孝廉是汉武帝时设立的察举考试的一种科目，孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。孝廉是察举制常科中最主要、最重要的科目）、秀才（秀才别称茂才，原指才之秀者。汉以来成荐举人才的科目之一），任阳羡（今江苏宜兴）长（相当于县长），代行奉义校尉（校尉为部队长之意），一直跟随父兄征战，平定江东。在江东得到土著豪门顾、陆、宋、张及江北土族周瑜、张昭的支持，很快就占领了会嵇郡、吴郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡6郡81县，在江东站稳了脚跟，奠定了东吴政权的基础。

200年孙策死后，19岁的孙权继位为江东之主。在张昭、周瑜等协助下，孙权很快就稳定了局面。东汉王朝封他为征虏将军，兼领会稽太守。从此，他实际上成为江东的统治者。他年纪虽然轻，但是平时喜欢结交朋友，注重人才，在江东官员中，已经很有声誉。

张昭（156—236年），徐州彭城郡人。少时好学，博览群书。20岁时拒绝应试孝廉而与名士王朗等人讨论时事，深受陈琳（汉末文学家、建安七子之一）赏识。东汉末年张昭避乱扬州。孙策举事时，张昭出任长史、抚军中郎将。孙策器重张昭，有关文武之事均由张昭办理。孙策死时将孙权托付给张昭，张昭则尽力辅佐孙权，迅速稳定了民心士气。

周瑜（175—210年）三国时期吴国将领，杰出的军事家。字公瑾，庐江舒县（今安徽庐江）人。美姿容，精音律，多谋善断，胸襟广阔，人称周郎。208年赤壁之战中大败曹军，奠定三分天下基础。后图进中原，不幸早逝（据说是被诸葛亮“三气”气死的）。

《三国演义》第二十九回，小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东。中有这样一段文字：孙策既死，孙权哭倒于床前。张昭曰：“此非将军哭时也。宜一面治丧事，一面理军国大事。”权乃收泪。张昭令孙静理会丧事，请孙权出堂，受众文武谒贺。只见孙权生得方颐大口，碧眼紫髯。昔汉使刘琬入吴，见孙家诸昆仲（兄弟），因语人曰：“吾观孙氏兄弟虽各才秀明达，然皆禄祚（福禄）不终，惟中弟孝廉，形貌奇伟，骨体不恆，有大贵之表，年又最寿，尔试识之。”

大意是，在料理孙策丧事时，文武官员见到了孙权，见他生得方颐大口，碧眼紫髯，很有贵人相。过去汉朝的使者刘琬曾见过孙家兄弟几个。那是，孙策平定了江东后，给汉朝进贡，汉朝派使者刘琬回来答礼，孙策的几个弟弟挨个拜见了刘琬。刘琬本来只想礼节性的点点头，可当他看到15岁的孙权后很有感慨，他回去后跟同僚说：“我看孙氏兄弟虽然各自才华出众，通达事理，只有老二孙权形体魁伟，面貌奇特，骨骼不凡，有大贵的表相，寿命又最长，你们记住我的话吧！后来的事实，果然应验了刘琬的预言。

《三国志》明确说到了孙权是个“形貌奇伟，骨体不恒”的人。孙权生得“方颐大口，碧眼紫髯”，从他的脸型、眼睛和发色来看，有人怀疑他有波斯人的血统，但这种猜测，无从考证。尽管因孙权长得“天赋异禀”，眼睛湛绿，胡子发紫，但还是被关羽斥之为，紫须鼠辈，碧眼小儿。但这丝毫不影响孙权的一世英明。

据《献帝春秋》的记载孙权是：“紫髯将军，长上短下。”有人认为，这样的脸型和身材就是典型的富贵相。因为上身长、下身短的人与别人同坐一起时，就会显得比别人高一截（笑声）。

（2）力据江东。

孙权19岁就继承了其兄孙策之位，力据江东。他牢记孙策临终嘱咐：“举贤任能，各尽其心，以保江东”（《三国志》卷四十六《孙策传》）。“保有江东”便成为孙权立国的基础。

但是孙权并不甘心于仅仅“保有江东”，而是积极寻求向外发展。孙权初见鲁肃，二人“合榻对饮”，鲁肃分析天下形势，向孙权进计：“汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，惟有鼎足江东，以观天下之衅。……剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所及，据而有之，然后建号帝王以图天下，此高帝之业也。”（《三国志》卷五十四《鲁肃传》）指出了占有长江全线在孙吴霸业中的重要地位。

孙权于建安八年、十二年、十三年屡次对黄祖进行征讨，与其说是为报父仇，实际上是要实现“竟长江所及”的战略目标。当时黄祖、刘表，据有荆州（今湖北荆州），处于孙权的长江上游。建安十三年（208年），孙权起兵西进，收复甘宁，终于剿灭了黄祖。

建安十六年（211年），孙权从京口（今镇江市）徙至秣陵。次年改秣陵为建业。并筑石头城为水、陆军基地。18年后孙权定都建业时，放弃了经秦汉400年经营已经富庶繁荣的秣陵旧城，选定依凭长江天险、利于军防的今南京市区的建业城址，营建新都。

有人认为，孙权以建业为都城，是南京真正成为城市的开端。后来的东晋、南朝的宋、齐、梁、陈建康都城；南唐的金陵都城；以及明代南京城以至今日南京市，都是在吴都建业的基础上逐步发展起来的。

为防范魏王曹操的侵犯，孙权作濡须坞（即在濡须水两岸，修筑城寨，称濡须坞，也称偃月坞）作为防守。建安十八年（213年）正月，曹操率40万人马攻濡须口（今安徽巢县南），饮马长江。孙权率兵7万迎击。曹操出兵攻占水中沙州失利，孙权数次挑战，曹操坚守不出。孙权英武果断，胆略过人。他在濡须口乘船观察曹操军营的阵容，异常镇定自若。当时，魏军弓箭齐发，箭镞集中在孙权船的一侧。孙权下令掉转船头，再以另一侧受箭，待箭匀船平后再安全驶回，回转时还奏起军乐。曹操见孙权舟船器仗军伍整肃，喟然叹曰：“生子当如孙仲谋，刘景升（刘表，在曹操**荆州之际病死，其子刘琮以荆州投降曹操）儿子若豚犬耳！”

据《三国志》记载：曹操“望权军，叹其齐肃，乃退，谓‘生子当如孙仲谋’”。有人认为曹操除了佩服孙权的政治谋略外，孙权的身材相貌，体魄精神，也强于他的儿子曹丕、曹植，才说出这番话的。

孙权写信给曹操，说：“春水正要上涨，您应当赶快撤军。”另附的一张纸上写着：“您不死，我就不能安宁。”曹操对部将们说：“孙权不欺骗我。”于是撤军返回北方。

汉献帝建安二十一年（216年）5月，汉献帝刘协进封魏公曹操为王。建安二十二年（217年）2月，曹操又来濡须口攻打孙权。3月曹操撤军，孙权派都尉徐详到曹操那里请求投降。曹操派使者回复，愿意建立友好关系，发誓与孙权重结姻亲。

4月，献帝下诏：魏王曹操可用皇帝专用的旌旗，出入同帝王一样称警跸，实行戒严和清道。10月，献帝下诏增加魏王曹操的特权：魏王曹操所戴王冠可有12条旒，可乘金根车，以6匹马驾驶，可设5时副车。

刘备相传是汉景帝之子中山靖王刘胜的后代。刘备少年丧父，与母亲贩鞋织草席为生。黄巾起义时，刘备组织义兵，随政府军剿除黄巾，有功，任安喜县尉，不久因鞭打督邮弃官。后诸侯割据，刘备势力弱小，经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，几经波折，却仍无自己的地盘。官渡之战后，刘备投奔刘表。刘表让他屯兵新野、樊城一带，为自己据守阻止曹军南下的门户。但刘备志在“匡复汉室”，所以就趁着这一机会扩充军队、网罗人材。他这时拥有诸葛亮、关羽、张飞、赵云等谋士、猛将，是曹操吞并天下的又一重要障碍。

从建安二年（191年）起，曹操利用他“挟天子以令诸侯”的政治优势，东征西讨，开始了他翦灭群雄，统一北方的战争。200年，曹操在官渡之战中击败袁绍，进而统一了北方，占据了幽、冀、青、并、兖、豫、徐和司隶（今河南洛阳一带）共八州的地盘，形成了独占中原的格局。至建安十三年(208年)，曹操兵锋转而南向。

对曹操来说，当时南方的主要割据势力有两个，一个是东吴的孙权，据有扬州6郡。另一个是荆州的刘表。

建安十三年（208年）7月，进军南征荆州刘表。接着，曹操又在当阳长坂（今湖北当阳东北）大败刘备。曹操占了荆、襄（今湖北襄樊）后给孙权写信，直意要取下东吴。

东吴内部分为主战和主和两派，主战以黄盖为首，主和以张昭为首。但孙权却有意一战。此时，鲁肃从江夏带来诸葛亮表明刘备联吴抗曹的决心。周瑜也历数了曹操的种种弊端，说明战有望获胜。孙权果断决定，以周瑜为主帅，出兵三江口，与曹操决战。这便是历史上有名的赤壁之战，这一战争自东汉建安十三年（208年）7月至11月（一说，208年至次年）。

（3）三国鼎立。

东汉建安十三年（208年），曹操战败刘表，取得荆州，企图一举灭吴。他对孙权声称：“今治水军80万方与将军会猫于吴。”孙权没有被曹操的气势汹汹所吓倒。他果断地采纳鲁肃的建议，与刘备结成同盟，在著名的赤壁之战中，用火攻战术大破曹军，奠定了三国鼎立的局面。

赤壁之战，是东汉建安十三年（208年）7月至11月，孙权和刘备统领军队在长江赤壁（今湖北省蒲圻西北，一说嘉鱼东北）一带，大败曹操军队的一次著名决战。

当时孙权、刘备联军的诸葛亮和周瑜，共同制定了火攻曹营的计划。但连日来江上一直刮西北风，周瑜为东风之事闷闷不乐，病倒在**。诸葛亮知道后，给周瑜开了个“药方”，周瑜打开一看，只见上面写着：“欲破曹公，宜用火攻。万事俱备，只欠东风。”

据有关资料记载：周瑜问怎么才能得到东风。诸葛亮让周瑜筑造七星坛，他在坛上作法，借三日东南风破曹。周瑜一听，病竟然完全好了。

七星坛筑成，诸葛亮披头散发，赤着双脚，身上穿件道士用的法衣，开始借东风。到三更时分，果然吹起了东南风。

黄盖早已准备好20艘火船，船内满载芦苇一干柴，灌了鱼油，铺上硫磺，到了三更天，直驶曹营。待曹操明白过来，为时已晚。黄盖的船一点上火，火趁风势，风助火威，20艘火船冲入曹军的水寨，曹军大败。冲天的火光照得江岸崖壁一片彤红，赤壁由此得名。

赤壁之战创造了以少胜多、以劣胜优的奇迹。赤壁之战中，孙刘联军的总兵力只有5万人左右。曹操的兵力据说不少于30万。在双方兵力对比如此悬殊，且曹操挟天子以令诸侯，此前连战皆捷的情况下，孙、刘联军赢得胜利，确实是一个罕见的奇迹！

赤壁决战，曹操在有利形势下，轻敌自负，指挥失误，终致战败。孙权、刘备在强敌进逼关头，结盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为以后魏、蜀、吴三国鼎立奠定了基础。

建安十五年（210年）12月，周瑜到京口（今江苏镇江）去拜见孙权，说：“现在，曹操新近在赤壁大败而归，担心内部有人叛变，不能同将军用军队交战，我请求与奋威将军（孙坚弟弟的儿子，丹阳太守孙瑜）一起进军，夺取蜀地，并吞张鲁。然后，留奋威将军牢固地守卫那里，与马超结成联盟。我回来与将军据守襄阳，紧逼曹操，这样，就可以规划进取北方了。”孙权同意这个计划。

周瑜回到江陵准备行装，在途中病势沉重，上书给孙权说：“人寿的长短都是由命运决定的，实在不足惋惜。我只恨心中的微小志愿尚未实现，再也不能执行您的命令罢了。现在，曹操在北方，疆场并没有平静；刘备寄居在荆州，好像是在家里养了一只老虎。天下的大局，还在动荡不定，这正是大臣和将士们奋发忘食之时，也是您思虑运筹之日。鲁肃为人忠烈，临事不苟，可以接替我的职务。假如我的建议可以被采纳，我就虽死不朽了。”不久，周瑜在巴丘去世。孙权得到消息后，十分悲痛，大哭着说：“周瑜有辅佐帝王的才能，现在忽然短命而死，我依靠谁呢？”孙权亲自到芜湖去迎接周瑜的灵柩。

孙权任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜，统领军队，命令程普兼任南郡太守。鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，与刘备共同抵抗曹操，孙权同意，于是，从豫章郡中分出一部分土地，设立番阳郡；从长沙郡分出一部分土地，设立汉昌郡；又任命程普兼任江夏郡太守，鲁肃为汉昌郡太守，率军驻在陆口。后来，刘备取川成功，孙权让刘备归还荆州，刘备不从。鲁肃单刀会后讨回了三郡。以湘水为界，长沙、江夏、桂阳以东属孙权；南郡、零陵、武陵以西归刘备。

219年，关羽攻打樊城，孙权任命吕蒙取下荆州。吕蒙用白衣渡江之计取下荆州，又在麦城生擒了关羽。关羽被带到建业后，孙权将关羽杀害，然后将头颅送给曹操。这件事后来演绎成一段“嫁祸于人”的故事来。

据传，孙权擒杀关羽之后，正满心得意。谋士张昭说：“你这是闯了大祸，刘备一定会来报仇。”孙权不知如何是好。张昭说：“可将关羽头献与曹操，证明我们是受曹操的指使，刘备必攻打曹操，我们可坐收渔人之利”。于是孙权派人将关羽的头颅送给曹操。

曹操见着关羽头后，十分高兴。主薄司马懿说：“此是孙权嫁祸于人，现在东吴杀了关羽，怕刘备报仇，所以把关羽首级献给你，以使刘备迁怒于我们，孙权坐收渔人之利。目前只有厚葬关羽，刘备才不至于怨恨我们”。

曹操依计而行，厚葬了关羽。刘备闻之，果然只恨东吴，发誓要倾国出动报与东吴不共戴天之仇。221年，刘备称帝，然后立即起兵攻打东吴，名为给关羽报仇，实际上是为了夺取荆州。孙权果断任命38岁的年轻将领陆逊为大都督，迎战刘备。陆逊在彝陵(又作“夷陵”，今湖北宜昌市东)用“火烧连营”之计大破刘备。

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